Обороты рынка По экспертным оценкам, обороты рынка упаковочных материалов в России составляют порядка 1,2 триллиона рублей в год. Производители пластиковой упаковки лидируют в отрасли, на этот сегмент приходится около 38% всего оборота российского рынка (порядка 460 миллиардов рублей). Чуть меньше спросом пользуется упаковка на основе древесных материалов — деревянная, бумажная и картонная — около 430 миллиардов рублей или 35% оборота рынка, сообщает «Бизнес-вектор» РБК. Третье место в суммарном обороте упаковочной отрасли занимает стеклянная тара — 140 миллиардов рублей или 11% суммарного оборота рынка. В металл упаковывается каждый десятый товар в России. Производители прочих видов упаковки делят между собой долю рынка в 4%. «Все, что мы приобретаем, редко бывает условно говоря в рассыпном виде. Все это в чем-то упаковано: в картон, в пластмассу, пластиковую упаковку. Сейчас, конечно, более экономные схемы по упаковке продуктов на розничном рынке. Естественно, что и количество потребляемой бумаги, картона и так далее становится меньше», — считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Сопротивление материалов Себестоимость упаковки из полимеров, по оценкам участников рынка, остается вполне стабильной. В нише бумаги и картона развитие технологий приводит к сокращению стоимости производства. «Цены на мировых рынках на полимеры и на первичное волокно очень влияют на колебания спроса и, соответственно, использование материалов. На сегодня волокно упало в цене на мировых рынках уже более 30%. Тогда как полимеры так не падают. Падение на волокно может привести к оттоку заказов с полимерной упаковки в волокно», — рассказывает совладелец группы компаний «Готэк» Владимир Чуйков. Его предприятия выпускают упаковку из волокна, материала для бумаги и картона. И даже здесь все еще возможны новшества. Одно из недавних изобретений — ящик с самосборным дном, который складывается в одно движение и без склеивания скотчем. В итоге упаковка занимает меньше времени и переработка таких ящиков обходится дешевле. Для производителей стеклотары основными клиентами остаются крупные производители алкоголя. В безалкогольном сегменте бутылка давно проиграла пластику. Череда банкротств стеклотарных заводов, по оценкам экспертов, прекратилась только около пяти лет назад. Отрасль уходит в минус на Ставрополье Ставропольские производители упаковки находятся в тяжелом положении. Большинство опрошенных NewsTracker предпринимателей сообщили о закрытии бизнеса в связи со снижающейся рентабельностью. По отзывам участников рынка, спрос уменьшается в связи с обнищанием населения. А сырьевики не идут на уступки. Важный поставщик сырья для местных производителей — крупнейшая в России нефтехимическая компания «Сибур». По отзывам участников рынка на Ставрополье, с конца прошлого года наращивание объемов производства на Сибуре привело даже к удешевлению сырья. Но так везет далеко не всем предприятиям. В регионе зарегистрировано всего около полусотни предприятий, которые производят упаковочные материалы, по данным Спарк-Интерфакс. В основном регион производит полимерную упаковку — полиэтилен и пластик. Однако прибыли в этом сегменте все меньше, судя по налоговым отчетам производителей. В последний раз отрасль отчитывалась о положительном балансе чистой прибыли 3 года назад. В 2016 год упаковочные предприятия края отчитались о суммарной прибыли на 145 миллионов рублей. Следующие два отчетных года оказались убыточными для отрасли в регионе — убытки в 2017 году составили 26 миллионов рублей, в 2018 году — 1,8 миллиона рублей. «У людей просто нет денег» Предприятие в Георгиевске ООО «Роял Групп» занимается производством пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Несмотря на то, что местное производство работает в составе холдинга, проблемы рынка его не обходят. В последние годы предприятие показывает положительный баланс чистой прибыли, по данным Спарк-Интерфакс. Убытки в последний раз фиксировали по итогам 2016 года — 30 тысяч рублей. В следующие два года предприятие оказывалось в плюсе, хотя объемы прибыли остаются непостоянными — в 2017 году 855 тысяч рублей, в 2018 году 110 тысяч рублей. Представители компании называют обстановку на рынке упаковки в регионе и в стране тяжелой. Большинство предприятий в нише производства упаковки представлены малым и средним бизнесом, отметил собеседник агентства. Однако на этом уровне поддержки от государства предпринимателям недостаточно. На фоне экономического кризиса, снижения покупательской способности населения — упаковочные предприятия теряют прибыль, как и многие другие производители. «У людей просто нет денег. Из-за того, что нет работы, то есть мало предпринимателей работает… Люди, которые где-то зацепились за работу, там платят копейки в основном… Из-за этого на рынке нет никакого покупательского спроса. Все работают на ЖКХ, налоги и еду», — отметил представитель компании. Наибольшая маржинальность у производителей упаковки для стройматериалов — закупки этой продукции не прекращаются, строительство продолжается, значит, и упаковка для строительных материалов востребована, рассуждает собеседник агентства. В этом наиболее успешном сегменте маржа не превышает 10%. Многие другие сегменты становятся нерентабельными, особенно упаковка для сезонных продуктов таких как мороженое, которому в холодные месяцы практически не требуется упаковка, отметил представитель производственного холдинга. «Рентабельность зависит от многих факторов, например, от сезонности. Мороженое, допустим, в не сезон не продается. Они практически останавливают производство, торгуют со складов. И у всех сезонных производителей так», — объясняет собеседник агентства. Причем в последние 6 лет, по его словам, наблюдается стагнация — заметных скачков и проседания по уровню маржинальности не происходит. Основная конкурентная борьба происходит на уровне предприятий, перерабатывающих полимерное сырье и продающих свою готовую упаковку производителям и конечным потребителям. Поставщики сырья в свою очередь более сплочены, как правило, это крупные производители, давно ставшие монополистами. Поэтому закупочные цены особенно не меняются, демпинга ожидать не приходится. «Сырьевики у нас монополисты. Да, у них есть кое-какая конкуренция, но чтобы они демпинговали жестко и давали дешево свою продукцию, такого не бывает», — отметил эксперт. В последние годы, по оценкам экспертов, самая низкая рентабельность наблюдается в сегменте общепита и ритейла. На этом фоне объемы продажи упаковочной продукции, по словам представителя «Роял Групп», сократились в 50 раз. «До 2015-2016 года ситуация была еще терпимая. Сейчас все валят из страны, инвесторов нормальных нет», — подытожил представитель предприятия.
Свежие комментарии